北凉，原是由后凉大臣段业开创，沮渠蒙逊诬陷堂兄沮渠男成谋反，待段业斩杀沮渠男成，沮渠蒙逊以此为借口，攻杀段业，篡夺了北凉的基业。
九月时，沮渠蒙逊进攻西凉，李歆不敢出战，蒙逊之所以抢收了庄稼后，急于退兵，是因为西秦有事发生。
西秦，上郢（甘肃天水）。
秦州牧，征东大将军姚艾立于城池东墙，遥目远方，仿佛看到了长安。
他本是后秦宗室大臣，任秦州刺史，刘裕攻灭后秦，在长安大肆屠戮后秦宗室，姚艾只得举后秦西陲之地，降于乞伏炽磐。
“可恶，如今刘义真都已离开了关中，炽磐为何还是不敢出兵。”姚艾愤恨不已。
他与刘裕有着血海深仇，当初听说刘裕班师，就曾请求发兵进攻关中，但乞伏炽磐不加理会，致使二人生出嫌隙。
后来刘义真全取雍州七郡，乞伏炽磐往边境陈兵，姚艾还高兴了一阵子，哪知乞伏炽磐只是防备刘义真西进，并没有东出的打算，这让姚艾好生失望。
待刘义真南下以后，乞伏炽磐撤走了此前集结在边境的重兵，姚艾也算彻底看明白了，依附于乞伏炽磐，永远没有报仇的机会。
“大丈夫不能报宗族覆灭之仇，与朽木腐草何异！”姚艾狠狠拍着城墙，咬牙切齿道。
他早已遣使往北凉，决定举上郢等地，改旗易帜，转投沮渠蒙逊。
沮渠蒙逊也正是因此而班师。
算一算时间，也应该得到回复了。
当夜，果真有一骑北来，带来了沮渠蒙逊的回信。
回信很简单，沮渠蒙逊告诉姚艾，自己必定会南下接应。
刘义真在时，沮渠蒙逊愿意与乞伏炽磐交好，如今共同的敌人离开了，姚艾提出举后秦的西陲旧地而降，沮渠蒙逊又怎会拒之门外。
次日
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