支付对日赔款。”
其实国民政府已经做出了最大的让步，但是最后又日本试图以“蒋下野”作为中国政府“屈服的条件”之一。经过双方的多次会晤，最终日本要求“蒋下野”是这次交涉的焦点问题，也是难于达成妥协的症结。
为了促成这次和谈，国民政府甚至提出一个退让方案：“由孔祥熙本人以行政院院长负全责而辞职，至少在履行条约完毕之前，蒋先生依然居于其原有的地位。”
可是，日本方面断然拒绝。
为了达成妥协，孔祥熙答应乘日本军舰亲自赴长崎与宇垣外相直接会晤。
最后，日本陆军强硬派板垣征四郎、东条英机坚持要“蒋下野”，并以成立“兴亚院”为手段迫使宇垣外相辞职，最终这次谈判无疾而终。
第三次谈判是发生在去年，当时重庆方面出于战事的考虑，直接指挥复兴社杜石山与日本萱野长知、小川平吉之间在香港进行谈判。
三月中旬，柳云龙、杜石山、萱野长知在香港大酒店350号房间开始交涉。
柳云龙提出如下条件：平等互让；恢复卢沟桥事变前的状态；领土（完整）主权（独立）；（日本）撤兵；签订防共协定；中国赞成经济合作；不追究维新政府、临时政府人员的责任；对满洲另行协定。
随后，日本前铁道大臣小川平吉抵港参加谈判，但日本方面对柳云龙的条件不予置理。
而后小川平吉提出一个和谈的“先决问题”，即要求蒋将“容共抗日”改为“排共亲日”，首先讨伐八路军，然后实行局部停战，同时开始“和平交涉”。
这个“先决问题”是在八路军等抗日力量日益壮大的情况下提出的，表明日方将“讨共”作为日蒋妥协的基础。这是此次香港交涉内容与以前和谈的明显不同之处。杜石山将小川所提首先讨共的“先决问题”报告在港督促此时
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