冬、四季失调，人间所到之处尽皆大旱，人民因此苦不堪言。
回到天界，对女魃的心意与牺牲毫不知情的应龙，还以为是众神大获特赦，他才能再度返回天界；也以为自己所深爱的那名女子，是在圣战时，那名不断协助他的那个只女仙，因而将爱意转至那名女仙身上，对她疼爱有加。
之后，因为人民的怨怪、指责于诸神相继劝柬，不得已，黄帝只好下旨，要应龙前往讨伐女魃，因只有应龙之水才能收伏女魃之火。
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